Revisão da TradeStation - A plataforma de investimento ativo

Índice:

Vídeo: Revisão da TradeStation - A plataforma de investimento ativo

Vídeo: Revisão da TradeStation - A plataforma de investimento ativo
Vídeo: The Best Broker No One Has Heard Of // A Review of Tradestation Securities 2024, Marcha
Revisão da TradeStation - A plataforma de investimento ativo
Revisão da TradeStation - A plataforma de investimento ativo
Anonim

A TradeStation pode ser a plataforma de investimento mais robusta disponível. Ele possui um grande número de sofisticadas ferramentas de investimento que ajudarão até mesmo o investidor mais experiente a investir em seu jogo de investimento.

A plataforma oferece vários serviços de assinatura paga, o que fará mais sentido para operadores muito ativos. Se a plataforma tiver uma limitação, é provável que ela não seja a melhor opção para comerciantes menos ativos.
A plataforma oferece vários serviços de assinatura paga, o que fará mais sentido para operadores muito ativos. Se a plataforma tiver uma limitação, é provável que ela não seja a melhor opção para comerciantes menos ativos.

Confira nossos outros comentários sobre ótimas opções de investimento, como nossa Revisão de Investimentos Motif.

Sobre a TradeStation

TradeStation iniciou suas operações em 1982 como Omega Research, Inc., e lançou o nome da TradeStation em 1991. Em seus primeiros dias, a TradeStation era uma fornecedora de software de negociação, mas em 1999 transformou-se Plataforma de negociação de corretagem baseada na Internet . Pouco depois, a TradeStation adquiriu a OnlineTrading.com, uma corretora de títulos de acesso direto. A partir daí, a empresa começou a lançar uma série de inovações, incluindo a integração da execução de opções de acesso direto e a limpeza automática de negociações de ações para traders ativos em 2004.

Depois disso, a empresa continuou avançando e ganhou notoriedade na imprensa financeira por inovação e eficiência. Também cresceu rapidamente nos mercados internacionais.

Hoje, a TradeStation é uma subsidiária integral da Monex Group, Inc., que é uma das maiores provedoras de serviços financeiros on-line do Japão.

A empresa continua a tirar críticas favoráveis da mídia financeira com o seguinte acontecimento apenas em 2016:

  • Mais votados na categoria "Melhor para Comerciantes Frequentes" por Barron’s
  • “Melhor Sistema de Negociação - Ações” e “Melhor Sistema de Negociação - Futuros” Análise Técnica de Ações e Commodities leitores
  • Classificada como “Melhor Tecnologia de Plataforma” e “Melhor da Classe em Negociação Móvel” por Stockbrokers.com
  • Classificada como “Top Five” Online Broker e nº 1 em ferramentas de negociação de ações por Diário de negócios do investidor”

A empresa é amplamente reconhecida por seu suporte ao cliente, educação on-line, comunidade de traders, dados rápidos de mercado, tecnologia de execução, preços competitivos e seu software de negociação premiado.

A plataforma do TradeStation

A plataforma da TradeStation oferece potência, velocidade e flexibilidade que os profissionais sérios exigem para ajudar no desempenho de seus investimentos. Algumas das ferramentas e recursos oferecidos pela TradeStation exigirão o pagamento de taxas de assinatura mensal.
A plataforma da TradeStation oferece potência, velocidade e flexibilidade que os profissionais sérios exigem para ajudar no desempenho de seus investimentos. Algumas das ferramentas e recursos oferecidos pela TradeStation exigirão o pagamento de taxas de assinatura mensal.

Encontrando oportunidades de negociação . Isso usa uma combinação de ferramentas. Um é o Tela de radar (assinatura paga, veja taxas e critérios de isenção abaixo), que fornece rastreamento de mercado personalizável, digitalização e recursos avançados de reconhecimento de padrões. Ele permite que o usuário veja o que realmente está movimentando o mercado em tempo real.

Listas Quentes permite que você atue em atividades incomuns. Você pode selecionar entre mais de 100 listas quentes de alto nível de movimentações de mercado incomuns. Dessa forma, você pode ver quais ações, fundos e opções estão se movimentando para identificar os maiores vencedores e perdedores da atualidade.

o Scanner ferramenta permite literalmente digitalizar todo o mercado de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) em apenas alguns segundos. Isso não está limitado a algumas varreduras predefinidas. Ele fornece análise técnica e fundamental usando centenas de campos fundamentais, dados relacionados a opções e indicadores de análise técnica incorporados. Você também pode configurá-lo com critérios de verificação personalizados.

o Pesquisa do OptionStation ferramenta permite que você procure novas oportunidades de negociação de opções. Ele classifica posições usando vários critérios e oferece a capacidade de selecionar uma estratégia pré-criada a partir da biblioteca de ferramentas de estratégias de opções pré-construídas comumente usadas.

Analise os Mercados . Você pode empregar recursos de gráficos, backtesting e análise totalmente personalizáveis para ações, opções, futuros e Forex. o OptionStation Pro (serviço de assinatura, veja taxas abaixo) fornece negociação de opções rápida e intuitiva. Ele oferece uma busca aprimorada de opções com resultados classificados por características de spread, visualizações de cadeia de opções específicas de spread configuráveis e precificação de opções dinâmicas e cálculos gregos.

o Portfolio Maestro Esse recurso permite que você integre a análise fundamental às suas estratégias de portfólio. Ele fornece uma análise precisa do portfólio usando a abordagem que mais simula o desempenho real que poderia ser alcançado se o portfólio fosse negociado em tempo real. Ele também fornece restrições em todo o portfólio que permitem gerenciar a exposição, proteger os lucros e limitar o risco de queda de seu portfólio. (Esse recurso é um serviço de assinatura paga, veja os critérios de taxas e renúncia abaixo.)

Ferramentas de negociação da TradeStation

o Plataforma de TradeStation é um serviço de assinatura paga, mas a taxa mensal pode ser dispensada se você atender aos requisitos de isenção de taxa de atividade mínima (consulte as taxas listadas abaixo, incluindo a isenção). A plataforma fornece um número incrível de ferramentas de negociação, incluindo:

Simulador . Esta ferramenta permite-lhe testar simulações de negociação sem risco, para que possa saber se as suas estratégias funcionam sem arriscar dinheiro real. Você pode testar suas próprias ideias de comércio em tempo real e obter experiência de negociação no mundo real, tudo isso antes de colocar qualquer dinheiro do seu próprio em risco.

Matriz . Isso permite visualizar e negociar o mercado a partir de uma única janela.Ele fornece entrada rápida de pedidos com apenas um clique e permite que você tenha ordens automáticas de perda de parada e de meta de lucro. Você também pode acompanhar seu lucro ou perda em tempo real.

Negociação de Gráfico . Esse recurso permite que você posicione e edite intuitivamente pedidos diretamente em uma cobrança em tempo real. Você pode colocar ordens de perna única e múltipla com um simples clique do mouse. Você pode visualizar detalhes da posição e fechar ou reverter facilmente uma posição. Você também pode colocar pedidos comumente usados - incluindo hit / take, mercado, OCO e trailing stops - com o clique de um botão.

Barra de comércio rápido . Esta é uma ferramenta de entrada de pedidos rápida que permite entrar e sair do mercado rapidamente com entrada de pedido de clique único. Você também pode cancelar seus pedidos abertos com apenas um único clique, além de acompanhar ganhos e perdas.

Negociação de Cesta . Esse recurso permite colocar negociações para vários símbolos com um único clique. Você pode fazer um pedido único para uma cesta inteira de ações ou futuros. Você também pode escalar dentro e fora das cestas, gerenciando a porcentagem do comércio da cesta.

Image
Image

Recursos e benefícios da TradeStation

A TradeStation reúne muitos recursos e benefícios em uma única plataforma. Esta lista incluirá a maioria deles, mas certamente não todos.

Requisitos mínimos iniciais de depósito / saldo . O saldo mínimo da conta para uma conta de negociação que não é de dia é de US $ 5.000. Uma conta de negociação de dia padrão deve manter um saldo diário mínimo de US $ 25.000. Se o saldo da conta ficar abaixo de US $ 25.000, a negociação será restrita ao fechamento de transações somente até o saldo da conta ser aumentado para US $ 25.000.

Uma conta é permanentemente considerada como uma conta de negociação do dia padrão se negociações de quatro dias forem feitas em um período de cinco dias dentro da conta.

Tipos de conta . Com a TradeStation, você pode abrir contas individuais e conjuntas de corretagem, contas tradicionais e Roth IRA, IRAs SEP e SIMPLE, contas de custódia e contas empresariais para corporações, parcerias, empresas de responsabilidade limitada e empresas individuais.

Negociação Relâmpago-Rápido . A proprietária TradeStation Network garante uma execução confiável, rápida e rápida para clientes individuais e institucionais. Ele combina velocidade, melhoria de preço por ação e melhoria do preço líquido por ação para garantir a você os tempos de negociação mais rápidos possíveis.

Financiamento de conta . Você pode transferir dinheiro para dentro ou fora de suas contas da TradeStation por transferência eletrônica, depósito em cheque e transferência eletrônica (ACAT).

Os cheques devem ser originários de um banco dos EUA e estão sujeitos a uma retenção de três dias úteis para fins de negociação, e uma retenção por seis dias úteis para saques em dinheiro. Depósitos através de transferências eletrônicas estão imediatamente disponíveis para negociação e retirada no dia seguinte.

As transferências eletrônicas de outras instituições financeiras são gratuitas, mas exigirão de 7 a 10 dias para transferências de corretor para corretor. Transferências de bancos, empresas de fundos mútuos e agentes de transferência podem levar de duas a quatro semanas.

TradeStation não aceita dinheiro, ordens de pagamento ou cheques de terceiros.

Universidade TradeStation . Este é um tutorial em vídeo de 12 etapas que mostra como entender e usar a plataforma de negociação da TradeStation. Por exemplo, ele mostrará como fazer o melhor uso da entrada de pedidos, da análise de gráficos, do recurso RadarScreen, do Option Station Pro e das plataformas on-line e móvel. Os vídeos podem ter mais de uma hora cada, o que exigirá um investimento de tempo para passar pelo tutorial inteiro.

TradeStation Mobile . O aplicativo está disponível para iPhone, iPad ou Android. Ele dá acesso a todas as ferramentas e recursos disponíveis na plataforma TradeStation. Você pode usar seu dispositivo móvel para analisar mercados, fazer negociações e gerenciar pedidos e fazer tudo em tempo real.

Fórum da TradeStation . Este é um fórum on-line que inclui milhares de postagens de tópicos por usuários do TradeStation. É uma oportunidade de interagir com outros investidores na plataforma, para que você possa se beneficiar de sua visão e experiência.

Serviço ao cliente . Você pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da TradeStation por telefone gratuito, de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 18h30, horário do leste, e sexta-feira, das 7h30 às 17h, horário do leste. Existem diferentes números de telefone disponíveis para futuros e Forex, e ambos estão disponíveis 24 horas por dia na maioria dos dias.

Proteção de ativos . Sua conta é protegida pelo SIPC, que garantirá títulos e dinheiro de até US $ 500.000 por depositante, incluindo US $ 250.000 em dinheiro. Há também proteção adicional através do Lloyds of London, que garante cada conta de até US $ 24,5 milhões, incluindo até US $ 900.000 em dinheiro.

Segurança da conta . A TradeStation usa criptografia de dados de última geração de 128 bits (TLS / SSL) em seus sites e aplicativos seguros. Eles também usam firewalls avançados de hardware e software para impedir que partes não autorizadas tenham acesso à plataforma e às suas informações pessoais.

Taxas da TradeStation

Preços e taxas para a TradeStation estão mais envolvidos do que com outras plataformas de negociação, principalmente porque a TradeStation oferece tantas opções e atualizações pagas. Estes parecem algo como isto:
Preços e taxas para a TradeStation estão mais envolvidos do que com outras plataformas de negociação, principalmente porque a TradeStation oferece tantas opções e atualizações pagas. Estes parecem algo como isto:

Taxa de acesso mensal . A TradeStation cobra US $ 99,95 por mês como taxa mínima de atividade, além de taxas para trocas em tempo real nas quais você está inscrito. Esta taxa aplica-se a contas de ações e futuros.

A taxa é dispensada se você atender aos critérios de volume mínimo de negociação do mês anterior. Para se qualificar para a renúncia da taxa de atividade mínima, você deve ter qualquer um dos seguintes:

  • 10 contratos de opções de futuros e / ou futuros de turno ou
  • 50 contratos de opções negociados, ou
  • 5.000 ações negociadas, ou
  • Saldo da conta de US $ 100.000

Ações e ETFs . Você tem a opção de negociar por US $ 0,01 por ação (US $ 0,006 por ação após as primeiras 500 ações por negociação) ou por uma taxa fixa de US $ 4,99 por negociação. Isso os coloca em concorrência direta com a TradeKing e lhes dá uma vantagem de preço sobre os US $ 7 que a Scottrade cobra. As transações assistidas pelo corretor exigem uma taxa de US $ 50 por transação.

Fundos mútuos . Há uma taxa de comissão de US $ 14,95 por troca

Opções A TradeStation tem dois acordos de comissão para opções. O primeiro é de US $ 1,00 por contrato, com taxa de ingresso, um mínimo de um contrato, lugar como mercado ou limite.

A segunda opção é uma programação de preços diferenciados para opções semelhantes a esta:

  1. 1 a 9 negócios por mês, US $ 9,99 por transação, mais US $ 0,70 por contrato
  2. 10 a 29 negócios por mês, US $ 7,99 por transação, mais US $ 0,50 por contrato
  3. 30 a 99 negócios por mês, US $ 6,99 por negócio, mais US $ 0,40 por contrato
  4. 100 - 199 negócios por mês, US $ 5,99 por transação, mais US $ 0,30 por contrato
  5. 200 ou mais negócios por mês, US $ 4,99 por transação, mais US $ 0,20 por contrato

Há uma taxa de US $ 14,95 para exercício ou atribuição de opções. A taxa de expiração de exercício ou atribuição é de US $ 1,20 por contrato, mais as taxas de câmbio e regulatórias aplicáveis. Opções de índice incorrem em uma taxa adicional de US $ 0,35 por contrato. Ordens de roteamento direto têm uma taxa adicional de US $ 0,50 por contrato. Não há nenhum custo para cancelar pedidos.

Isso está de acordo com outras contas de corretagem, como a Scottrade, mas mais caro do que qualquer coisa que você obteria com um serviço de corretagem mais automatizado, como o Betterment.

Taxas de juros de margem . A TradeStation tem uma escala móvel nas taxas de juros de margem, com taxas mais baixas para saldos de contas mais altos. O intervalo é tão baixo quanto 6,25% em saldos de contas de pelo menos US $ 10 milhões. No entanto, a taxa é de 8,50% se o saldo da conta for inferior a US $ 25.000.

Futuros Os futuros desdobrados funcionam em um cronograma escalonado da seguinte maneira:

  1. Menos ou igual a 300 contratos por mês, US $ 1,20 por lado, por contrato
  2. 301 - 1.000 contratos mensais, US $ 1,00 por lado, por contrato
  3. 1.000 - 10.000 contratos mensais, US $ 0,65 por lado, por contrato
  4. 10.000 - 20.000 contratos mensais, US $ 0,45 por lado, por contrato
  5. Mais de 20.000 contratos mensais, US $ 0,25 por lado, por contrato

Taxas padrão de câmbio, regulatórias e pernoite podem ser aplicadas.

Nas transações de Futuros +, a taxa é de US $ 1,20 por lado, para contratos de opções de futuros e contratos futuros negociados através da plataforma Futures +. Mais uma vez, taxas padrão de câmbio, regulatórias e overnight podem ser aplicadas.

Taxas adicionais sobre futuros estão disponíveis na página de preços de futuros.

Assinaturas de software . Aplicam-se taxas mensais a determinadas subscrições de software, incluindo:

  • Plataforma TradeStation, US $ 249,95 por mês para não-profissionais, ou US $ 299,95 por mês para profissionais
  • RadarScreen, US $ 59,95 por mês (isenção se você atender a isenção de taxa de atividade mínima listada acima)
  • Portfolio Maestro, US $ 59,95 por mês (isenção se você atender a isenção de taxa de atividade mínima listada acima)
  • OptionStation, US $ 59,95 por mês

Outras taxas da TradeStation . Outras taxas que você provavelmente verá em algum momento de suas atividades de investimento incluem:

  • Declarações / confirmações impressas, US $ 1 cada
  • Transferir e enviar certificados físicos, US $ 500 mais taxa overnight
  • Envio de fios, ações de US $ 25, US $ 35 internacionais
  • Transferência de conta de saída, US $ 150
  • Taxa de conta anual do IRA, US $ 35
  • Rescisão do IRA, US $ 50
  • Liquidação de margem, US $ 50
  • Liquidação de opção, US $ 50

Advertências da TradeStation

A TradeStation oferece uma plataforma impressionante e podemos apresentar apenas um fator negativo.

As taxas são altas para os comerciantes inativos . Como muitas das taxas da plataforma dependem do nível de atividade de negociação, ela pode ser uma plataforma cara para operar, a menos que você seja um operador ativo.

A TradeStation funcionará para você?

TradeStation pode ser a plataforma de investimento consumada para traders muito ativos. Tem todas as ferramentas imagináveis que o ajudarão a melhorar seu desempenho de investimento. Na verdade, o grande volume de recursos, ferramentas e serviços pode ser um pouco esmagador. Mas você só precisa usar os que precisa. E se você é um operador ativo, você pode achar que a TradeStation é uma plataforma de baixo custo do que alguns outros corretores que oferecem taxas de negociação mais baixas.

Salve 

Recomendado: